这句话信息量很大。不是不能换，是换了以后，整个产品线都要推倒重来。性能、成本、良率、交付周期，全得重新验证。军工产品更麻烦，改一个材料，可能要重新做环境试验、电磁兼容、寿命测试，甚至重新定型。这哪是换材料？这是换血。

西方国家也开始砸钱。今年4月，美国和澳大利亚承诺投入超过35亿美元，支持包括镓、锗在内的一系列关键矿产项目，较去年最初商定的规模接近翻倍。希腊、澳大利亚、加拿大、韩国、印度等地也有相关项目推进。

35亿美元，听着不少。可放在关键矿产全产业链里，这点钱也就是个首付。矿山、冶炼、提纯、加工、环保、人才、专利、设备，哪一样不是吞金兽？更关键的是，很多项目还处于早期阶段，短期供应缺口依然明显。

四、数据不会骗人：缺口大得吓人

标普全球预计，到2026年底，中国以外地区镓供应能力约为20吨，供应缺口约678吨；中国以外锗金属产量预计约31吨，比需求少177吨。

咱们把这两个数字掰开看。镓，中国以外供应20吨，缺口678吨。也就是说，你自家只能满足不到3%的需求，剩下97%还得想办法。锗，产量31吨，缺177吨，自给率也就一成多。

这还只是2026年。需求还在涨。标普全球初步估计，到2030年，全球镓需求将以每年约12%的速度增长，锗需求年均增幅约为3.3%。AI、光纤网络、红外成像、清洁能源，全是吃镓吃锗的大户。需求像坐火箭，供应像爬蜗牛，价格能不涨吗？

更扎心的是，即使把时间拉长到2030年，中国在相关供应链中的优势仍难以被取代。

标普全球预计，如果目前已宣布的8个项目顺利推进，到2030年，中国以外地区的镓供应量有望从目前约5吨增至386吨。听起来很猛，对吧？可路透根据标普数据计算，即便如此，中国以外市场届时仍需从中国获得约65%的镓供应。

65%！折腾七年，砸了那么多钱，最后还得从中国买六成五。这叫什么“摆脱依赖”？这叫“换个姿势继续依赖”。